Los pedidos de camiones pesados se desplomaron 64 por ciento durante el primer trimestre desde un ritmo de ventas récord alcanzado en el mismo período del año anterior.
El gran problema que impulsa la disminución de los pedidos es la acumulación de reservas desde 2018 y la incapacidad de los fabricantes para igualar el ritmo, dijo Tim DeNoyer, analista de ACT Research.
“Es difícil poner agua en un vaso lleno”, dijo.
Los fabricantes han aumentado la producción trabajando horas extras, pero no han agregado nuevos turnos y no hay nuevas fábricas que estén en línea.
257,000 CAMIONES
Un pedido realizado este mes probablemente no se entregará hasta principios de 2020 debido a que la acumulación de producción ha alcanzado aproximadamente 257,000 camiones, dijo DeNoyer.
Ese atraso se situó en 208,000 camiones al final del primer trimestre de 2018.
Los fabricantes de camiones registraron 489,000 pedidos el año pasado, un récord en la industria. Las cancelaciones fueron de poco más del 1 por ciento hasta febrero, ligeramente por debajo del promedio de la industria de 1.5 a 2 por ciento.
“El avance de las órdenes el año pasado significa que quedan pocos espacios de construcción de elección y, por lo tanto, las órdenes han sido débiles en los últimos tres meses”, dijo Don Ake, vicepresidente de vehículos comerciales de FTR Transportation Intelligence. No verás un aumento de pedido año tras año hasta octubre como muy pronto.
Sin embargo, los analistas dijeron que los pedidos deberían repuntar a fines de este año, luego de que los fabricantes de camiones reduzcan el volumen de trabajo. Las ganancias de los transportistas son fuertes y seguirán comprando camiones nuevos, dijo DeNoyer.
DISMINUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Mientras que la economía de los Estados Unidos es saludable, la tasa de crecimiento se está desacelerando. El impacto positivo de los recortes de impuestos a las empresas el año pasado fue compensado por la amenaza de aranceles más altos en las importaciones chinas. Eso llevó a una burbuja de envío de productos asiáticos en el tercer y cuarto trimestres de 2018. Gran parte de ese inventario todavía se encuentra en almacenes de la costa oeste que esperan ser trasladados por tren o camión, dijo DeNoyer.
La capacidad de transporte fue tan limitada el año pasado que varios transportistas importantes, incluido Schneider National Inc., dejaron de aceptar envíos en el segundo y tercer trimestre. No tenían camiones disponibles. El desequilibrio de la oferta y la demanda provocó un aumento en el mercado spot, donde los precios aumentaron un 30 por ciento más año tras año durante varios meses. Se han relajado ahora.
FALLAS DE CARGA
Las tarifas de fletes al contado empezaron a disminuir a fines de 2018 y continuaron disminuyendo durante el primer trimestre, según DAT Solutions, que rastrea los precios de carga.
Los remitentes generalmente firman contratos en el segundo trimestre que establecen cuánto pagarán por carga para el próximo año. Las tarifas al contado pagadas por la contratación de un camión el día del envío cayeron un 14 por ciento en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año pasado. Esas tarifas son una buena pista de lo que sucederá con las tarifas de contrato.
Las bajas temperaturas registradas en enero y las inundaciones en el Medio Oeste en marzo también afectaron negativamente las tarifas de fletes. Más camiones estaban disponibles que cargas para enviar.
Según el Departamento de Comercio de los EU, el inicio de la vivienda se redujo en febrero como máximo en ocho meses. Eso probablemente afectó el número de cargas de plataforma que entregan materiales de construcción de viviendas.
El veinte por ciento de las flotas que respondieron a una encuesta reciente de Piper Jaffray Co. dijeron que planean agregar camiones, mientras que el 12 por ciento dijo que planean reducir el tamaño de las flotas.
Los murmullos de una recesión no se han traducido en un menor apetito por la expansión de la flota, dijo Alexander Potter, analista principal de investigación.
Dado que la demanda de carga creció sólo alrededor del 1 por ciento, sería imprudente descartar un retroceso, dijo ACT Research.
“No creemos que una recesión sea un caso base, pero tendríamos la cabeza en la arena para no considerarla”, dijo DeNoyer.
